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机遇与挑战 管窥2018年LED现状与发展

2009年起势,LED已经走过9年的辉煌时光,尽管经济环境不景气,LED产业仍然在节能环保的需求和国家政策的支持促进下,保持了稳步上升的势头。

01

上中下游齐头并进产业发展逐渐健全

LED产业链上游芯片制造,中游LED封装以及下游LED应用。

现在,LED产业链上中游由于大规模投资,进行扩产与并购,使得产业集中度越来越高。在供应链端,随着产能的持续释放,产业链供需关系将再次发生变化。上中下游企业需持续提升供应链管理水平,从资本层面促使供应端深度合作,让细分领域企业分工协作,才能在产业规模逐渐扩大的市场上保持稳步发展。

从全球视角看,LED产业也正处于稳健发展期,目前全球LED产业可以分为四大地区。一是欧美地区,以通用照明为主攻方向,产品特点是高可靠性和高亮度。二是日本,在通用照明和背光显示都技术领先,并且兼顾通用照明、汽车、手机和电视。三是台湾和韩国,以背光显示为主线,包含手机、TV、电脑背光,出货量大但毛利率低。四是中国大陆,主要业务为户外显示屏、广告屏和照明灯等领域。

在“国家半导体照明工程”计划的推动下,我国LED产业迅速发展。从目前全球LED市场来看,我国作为全球电子产业制造基地,已成为全球LED产业发展最快的区域,初步形成了包括LED外延片、LED芯片、LED封装以及LED应用在内的较为完整的产业链。

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02

LED芯片三大领域领衔需求增长

具体而言,LED芯片目前是我国LED行业相对发展较好的领域,随着LED芯片价格和毛利率的下跌,LED芯片投资回报率逐渐降低,国外LED芯片大厂扩产趋于谨慎,国外芯片供给增长有限,中国LED芯片厂澳洋顺昌、华灿光电、三安光电等借助地方政府的支持政策,依靠资金、规模等方面的优势积极扩产,全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移。目前LED芯片基本实现国产化,并且有部分领先企业开始向外扩张。

结合行业发展本身,其中背光、照明、显示三大LED传统应用领域2018LED芯片尤其红火

液晶屏背光方面,由于LCD本身不发光,需要在液晶面板底层加上背光源照射才能显示出画面。最初彩色显示屏大规模商用时背光源为CCFL(冷阴极荧光极管),随后被LED取代,用于手机等消费电子产品的LED背光源引领了高亮度LED需求的第一波高速增长。虽然OLED正在取代LCD,但是大尺寸TV领域将还是以LCD为主,在大尺寸、高亮度的趋势下对背光LED芯片的需求逐渐增长。

照明方面,LED在照明领域的应用具体可以分为通用照明(室内照明、室外照明)、汽车照明、景观装饰照明等细分领域。LED光源由于灯具结构简单、使用寿命长、色彩丰富纯真、能耗低等优点,得以迅速取代传统照明手段。目前照明是LED规模最大的应用领域,通用照明、景观照明持续渗透,汽车照明等细分领域呈高增长状态,LED芯片的火热理所当然。

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显示方面,LED显示屏具有高亮度、可实现超大尺寸等特点,因此在户外超大屏显示领域具有独特的优势。加上技术进步使得小间距(间距在25mm以下的)LED显示屏成本迅速下降,小间距LED显示屏在大屏显示、商用市场出现了爆发式的增长,目前是LED的第二大细分应用领域,芯片需求自然水涨船高。

综合来看,LED芯片下游应用不断拓宽,使得相对应的LED芯片未来的需求量保持高速的增长。其中,企业目前居前四位的分别是三安光电(产能为280万片/每月)、华灿光电(产能170万片/每月)、澳洋顺昌(产能100万片/每月)和乾照光电(产能55万片每月),占比分别为3256%、1977%、1163%和64%。总体来看,我国LED芯片行业集中度较高。结合目前我国主要LED芯片制造商的规划目标,到2018年底,国内厂商规划LED芯片产能进一步提高。三安光电2018年底将达到360万片/每月,继续占据国内LED芯片龙头地位。

03

LED封装红海战略亟待开启

中国目前占全球LED封装产量的70%,然而,中国有近2000LED封装企业,产能非常分散,由木林森、国星光电、鸿利智汇、联创光电、聚飞光电、长方集团、瑞丰光电7家营收15亿以上的企业领衔。目前,LED封装器件在通用照明领域的应用已经是一片红海。在这种情况下,大家很难跟木林森这样的“巨无霸”来竞争,所以就需要在细分领域进行创新。

目前国内的LED封装业从技术、人才、装备、研究领域等方面来看,单独指标的最高水平对比国际最高水平并没有多少根本性的差距,甚至整体的产值也不低,占到全球市场值的10%以上。这里面实际上根本的差距是在整体的整合太差,还没有形成真正意义上的领军企业和领军企业群体,全国逾1000多家封装企业都在较低的层次上各自为战,各自的技术、人才、装备优势得不到互补也就得不到相互的促进。所以从现实角度综合分析,封装业在LED中有比较重要的地位,而且我们有相当多的潜在优势,只要整合得力,这种优势就可以转化为竞争优势。

目前全球LED封装的前五大厂商为日亚、Cree,三星、LumiLEDs以及台湾亿光,其中台湾亿光专注于封装,是SMDLED封装行业的老大,是LG、夏普、三星等LED液晶电视厂商的主要供应商,其2010年的月产能就可以达到10亿颗,年销售额已经近3亿美元。而台湾第三大SMD封装厂商东贝的产能在2010年也提升到了5亿颗/月。由此看出中国LED封装企业与海外企业的差距。

04

LED应用照明成最大增长点

LED下游应用,主要分为LED照明,led显示屏以及LED背光应用等。LED应用是整个产业链中能够带来较高附加价值的重要一环。目前,LED下游应用中市场规模最大的是照明领域,其次是背光应用和显示屏。

LED显示屏应用规模仍维持一个相对稳定快速增长趋势,尤其是随着小间距LED显示屏技术的成熟,LED显示屏应用将逐渐从室外超大尺寸显示应用走向室内,应用领域将会显著拓宽,预计未来几年将会保持非常高速的增长速度,从而使得led显示屏在整个下游应用产业链中的占比逐渐提升。

从全球视角看,LED产业正处于稳健发展期。而全球LED市场保持快速增长的态势的主要增长来源于室内通用照明、建筑照明、景观照明、背光源和户外led大屏幕幕等爆发式增长。在未来3-5年,随着技术的成熟和成本的下降,LED在通用照明领域市场渗透率将进一步提高,并且汽车照明、小间距LED显示屏等应用的继续拓展有望迎来LED行业新一轮爆发。受益于LED灯的政策扶持和节能需求提升,LED对传统灯源的替代效应有望持续释放,LED渗透率仍将继续提升,推动LED通用照明行业保持快速增长。

在中国,国家政策和节能需求正在不断推动LED替换传统照明。全球消耗电能中有19%都用在照明上,而目前仅在全球公共建筑中就有3/4的照明设备不具有节能性能,如果能将这些旧有照明设备全部换成节能照明设备,届时可节省40%-70%的电力。中国政府对白炽灯的限制政策与对LED灯的扶持政策推动了LED市场的发展。

此外,根据国家《半导体照明产业“十三五”发展规划》规划要求,到2020年,半导体照明产业整体产值要达到10000亿元,LED照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例要达到70%。据此假设2020年中国LED照明行业整体市场规模将达10000亿元,LED照明行业渗透率达70%。同时基于LED通用照明占LED应用市场规模逐渐上升、LED应用占LED整体市场规模逐渐上升的事实,预计2020年中国LED通用照明市场规模将达到4452亿元。

再者,LED灯具更换周期为五年左右,2018年为首个更新周期,预计未来照明灯具的更换需求释放仍将带来市场空间。另外,二手房再装修也会为照明市场需求提供增量。一般认为,旧房十年左右会有一轮装修需求,将十年的范围前后扩大20%2018年起或将迎来第一波重新装修热潮,为未来的LED照明的持续发展发展提供支撑。

总而言之,尽管面临各种困扰,LED行业的总体趋势依然将保持上升,未来室内通用照明、建筑照明、景观照明、背光源和户外LED大屏幕幕等或将爆发式增长。同时,随着技术的成熟和成本的下降,LED在通用照明领域市场渗透率将进一步提高,并且汽车照明、小间距led显示屏等应用的继续拓展有望迎来LED行业新一轮爆发。

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